概述
财富管理、投资管理和人寿保险行业在西方世界在地震状态改变,就像我们这个时代最富有的一代——婴儿潮一代进入退休。结合这个老龄化的需要,规定在所有形式——包括RDR和养老自由在英国MiFID二世和偿付能力II在欧洲,和美国信托规则——影响的性质允许商业模式,分销和服务的命题。
这是为我们的财富和投资管理客户提供机会去拥抱不连续和改变他们的参与在金融服务最具吸引力的行业之一。我们的客户也在继续探索机会养老金,包括数据库和直流养老金的退休人口,千禧一代“无袖长衫”解决方案提供商。
客户转向k提供清晰和战略支持在寻找可持续的商业模式和盈利增长。
我们如何帮助
我们工作的参与者在投资和人寿保险价值链,提供深入的与可自由支配的财富管理公司合作的经验,金融咨询公司(ifa, ria),投资平台(B2B和B2C),打开/关闭书人寿保险公司、资产管理公司和葬礼计划提供者。客户还包括一些重要的服务提供商这个部门,包括信托服务、养老金管理、节税包装提供商、技术提供商和精算咨询公司。我们有广泛的国际覆盖整个行业。
我们的经验丰富的团队提供了深刻、全面、深刻的理解市场的背景下,关键业务挑战和价值杠杆投资行业。我们的方法定制,经常补充由一个独立的角度企业经营的外部环境。与我们合作的高级领导团队、董事会和投资者:
- 开发有机增长策略:挑战围绕创造获胜,不会过时的商业模式,帮助赢得新客户,同时通过开拓新市场和增加市场份额。我们解决的问题包括从“我们应该目标客户群体,如何?”、“我们的航线市场应该如何发展的监管变化?”,“我们应该垂直一体化投资公司吗?”、“我们如何有机的基础上继续增长吗?”和“怎样才能战胜我们的竞争对手?“到”可能是赢家和输家随着新的竞争产品的增长,这对我们的业务意味着什么?”
- 开发和协助执行无机增长战略:我们帮助客户企业和私人股本投资在这些市场的完整生命周期——从投资理论框架和支持的商业评估收购的机会,包括协同评估,为投资组合公司创造价值提升策略,帮助企业成功的销售位置。
- 优化企业的成功:我们帮助我们的客户在其企业价值最大化,包括意义和可操作的客户细分,定位设计、定价结构评审,cost-to-serve评估和优化,以及适当的利用技术来驱动业务改进。我们的方法是基于事实和使用数据和分析方法发现价值,财富管理行业并不常见。
我们的工作的例子
更多地了解我们如何帮助客户创造价值,请参考这些案例的例子:
- 我们建议一个金融投资者在建立一个平台,巩固英国财富管理市场和支持管理识别和量化的收入和成本效益。英国最成功的集运商业务取得了显著增长,现在资产超过£200亿。
- 我们建议专业保险公司的高级管理团队重新定义其B2B营销战略通过评估所有关键B2B的吸引力和B2B2C分销渠道。随后我们建议优先考虑内部资源集中在关键的B2B合作伙伴,我们的工作也支撑了业务用例开发分销业务。
- 我们建议股东和管理团队将围绕一个整合平台进行一个详细的操作检查,包括客户细分,价格优化的机会的识别和量化,评估顾问生产力,识别重要的利润提高的潜力。我们也支持管理设计的实施计划所确定的好处。
- 我们支持一个金融投资者在获取精算咨询提供者通过展示的重要短期对其服务的需求(特别是从DB计划)的降低和寿命的对精算服务的需求。业务已经成功地在伦敦证券交易所上市。
