美国牙科市场已经有意义的演化在过去的几年中,对增长机会在牙科行业和整个价值链,从一般的牙科专业实践,从产品制造商向分销商和牙科实验室,以及附属公司(例如,牙科继续教育提供者)。b大约152美元在2022年美国牙科市场支出总额,该行业迅速反弹的破坏造成COVID-19回到其相对稳定的增长轨迹。k咨询发现,这种增长的背后,是五大趋势形成战略在市场营销策略和投资规则:

  • 越来越流行的比例一般牙医医生(GP)和专业平台支持重要的私人股本(PE)投资

  • 数字牙科的提高利用率

  • 高度关注美学和微笑改善解决方案(“放大效应”)

  • 民主化保健供应

  • 通过医疗保险优势扩大牙科的覆盖面和牙科健康项目

越来越流行了GP和专业平台支持重要的私募股权投资

牙科服务组织(都是看到强劲的增长在过去五年左右,预计将继续扩散。而整合历来集中在GPs / GP-led实践,specialty-focused网络(例如,口腔颌面外科(OMS),正牙学)似乎是在早期阶段的整合和相似的轨迹后整合GP-led实践中观察到。体育兴趣和投资支持牙科扩展平台的强劲增长,预计将持续,考虑到相当大的增长跑道和整合。

都是

都是与牙科实践管理机构,合同实践支持的关键业务功能。基于实践的数量都是可以分割的组织,地理范围,他们采用各种品牌模型和entity-supporting结构。DSO市场相对分散,由约20大都是150 +牙科实践,和一个相对长尾的中小都是(见图1)。

在美国的概述DSO景观

牙医不成比例的选择出售他们的行为都是出于各种各样的原因,其中包括减少行政负担,增加财政支持,实现节约成本和规模优势。出现了三个主要的DSO模型:1)标准化/全国品牌都是(如阿斯彭,伟大的表达式),2)公司/看不见的都是(中心地带,DCA),和3)合资企业(合资企业)合作都是(例如,MB2)。每个DSO模型具有明显的价值定位和目标医生/所有权配置文件。相对较新的合资伙伴关系模型往往更吸引牙科实践业主正在寻找一个合作伙伴发展他们的业务,同时更传统的DSO模型往往更吸引牙科实践所有者希望出售他们的实践和逐步过渡的职业。

牙医办公室隶属于DSO的比例估计约为23%,2022年预计将增长到2026年的39%左右。牙科相关支出总额的比例都比较高相对于它们的大小,每牙医都是在规模和运行有更高的收入(见图2)。

DSO的渗透牙科办公室在美国(2016、2022、2026 f)

COVID-19流行加速DSO渗透,这些组织通常有更多的资金来抵御闭包,新资本投资基础设施建设,继续吸引患者协同营销努力。许多独立实践面临休假和减少病人量在2020年加入都得到支持。

Specialty-focused牙都是

Specialty-focused都是口腔外科和其他牙科专业(如儿科、口腔正畸学)也看到整合。这些specialty-focused平台提供规模好处(例如,增加议价能力和操作效率)类似于GP-focused都,同时还提供专业设置中的专业知识最大化的好处(例如,通过扩大转诊网络)。

尽管specialty-focused平台更新生相对传统的都是,大约有10%的OMS的外科医生是2022年specialty-focused集团的一部分,空间的整合将镜子看到一般牙科的路径。OMS外科医生隶属于一个DSO的比例预计将在2027年达到约22%,与specialty-focused增长速度都比专业的牙医联系GP-led /一般都是(见图3)。

OMS的外科医生在美国,通过实践联系(2022、2027)

数字牙科的提高利用率

近年来,出现了持续增长的采用数字解决方案在牙科市场。我们目睹的采用增加teledentistry和远程牙科监视工具,驾驶与牙医病人接触和合作,以及关注牙齿的聚合数据,试图利用它为临床/金融/操作改进。市场参与者不断尝试各种系统和工作流集成到牙科诊所和更广泛的生态系统。

数字技术也极大地改变了牙科临床方法,拓宽诊断、治疗和手术过程在不同分支的实践。采取了数字进步在牙医办公室和牙科实验室,精简和塑造工作流。关键的牙科技术包括:

  • Intraoral扫描仪(IOS)设备捕获的直接光印象牙弓使用传感器和软件创建一个虚拟的三维(3 d)表面模型

  • Cone-beam计算机断层扫描系统(CBCT)系统的一个变体传统 计算机断层扫描(CT) 系统;CBCT系统所使用的牙科专业人士旋转病人,捕捉数据使用一个锥形的x射线束重建后的三维图像区域的患者的解剖:牙(牙),口腔颌面区域(嘴巴,下巴和颈部),和耳朵,鼻子和喉咙与牙科植体援助计划,异常的可视化的牙齿,下巴和脸,评价腭裂评估、诊断龋齿(蛀牙)牙髓学的诊断(根管),和牙齿外伤的诊断

  • 实践部分CAD / CAM -实验室系统由扫描仪、软件和假肢的加工设备;计算机辅助设计(CAD)协助牙科产品的图纸和技术起草基于物理或数字印象;计算机辅助制造(CAM)然后创建物理假肢减去铣削过程(即。,通过移除材料从一块)

  • 3 d打印技术,设备 使数字化生产各种 牙科 产品(例如,矫正模型,皇冠和桥梁模型、手术指导、修复,调整器,家臣,长期不会引起排斥的牙科产品如夹板或假牙);一些3 d打印机  工作只有专有的材料,这意味着选择是有限的产品 打印机 制造商

  • 诊疗椅边的CAD / CAM -CAD / CAM技术和能力对牙医的办公室允许制造的王冠,桥梁、贴面板、镶嵌和镶上,植入手术指南与更快的处理时间和当天的治疗方案

这些数字技术的成熟和采用不同(见图4)。虽然已经随着时间的推移,创新步伐近年来有所增加。

牙科实验室的相对成熟的产品技术

渗透的牙科数字技术预计将增加,虽然在不同程度:

IOS

  • 大约55%的牙科实践有一个IOS;渗透在牙科实践正在增长,预计将继续为IOS效率显著提高,周转时间、精度和成本效益相比传统方法成型

CBCT

  • CBCT系统已经在美国销售自2000年代初和享受高增长;渗透CBCT系统预计将增加的牙科专业人士继续利用本系统等各种临床应用治疗和移植计划

Labside CAD / CAM

  • Labside CAD / CAM采用相对成熟的约65% - -75%,但预计将继续巩固和增加实验室有额外的资金投资于CAD / CAM技术

  • 牙医越来越期望牙科实验室CAD / CAM技术,尤其是牙医谁采用了IOS和数字扫描仪技术;牙医指出偏爱CAD / CAM-produced产品由于改进的制造精度和减少周转时间,返工率,和成本

3 d打印技术

  • 3 d打印技术仍然是一个新兴的技术发展在牙科市场,大多数采用当前和未来的预期主要在牙科实验室,给出相关的现有技术限制的力量和美感

  • 随着技术和成本经济改善,实验室感兴趣的潜在的增加与3 d印刷效率

诊疗椅边的CAD / CAM

  • 预计近期无显著变化的渗透诊疗椅边的CAD / CAM从目前水平约为10% - -20%,除非原始设备制造商(oem)能够减少前期成本和培训要求牙医;虽然牙医看到诊疗椅边的铣削的好处(例如,快速的周转时间,单访问预约),前期成本和培训需求仍然十分广泛采用高,操作繁琐

  • 大多数牙医(包括一些牙医谁收购了诊疗椅边的米尔斯)更愿意与牙科实验室密切合作由于他们接收到的服务和帮助,特别是对于产品要求更精确(例如,前牙植入物),减少办公室劳动负担

高度关注美学和微笑改善解决方案(“放大效应”)

牙科市场历史上出现了稳定的增长的需求的产品和服务,推动增长和老龄化人口需要更多和更复杂,牙科手术。在过去的几年中,需求进一步增强了越来越注重美学和微笑改善解决方案,得到更多的时间“相机”(例如,通过放大会议、视频电话)和社交媒体。结果,越来越多的认识和接受先进的专业程序和服务包括对准器、植入物和其它整形手术(牙齿美白、贴面板等)。

患者的咬合不正等办公室对准器治疗选择Invisalign与传统牙套也在急剧增加。直接面向消费者对准器通道,由数字技术支持如teledentistry平台,最近也出现了,对准器市场进一步扩张,主要是为温和的咬合不正。办公室和直接面向消费者对准器情况下的数量预计将继续其快速增长轨迹前进(参见图5)。

在美国市场渗透的明确的对准器类型(2021、2026)

植入物已成为标准治疗替代冠以及假牙支持implant-retained部分或口中康复。植入提供改进的功能(例如,耐久性更好,咬合力),骨骼健康,和美学,强劲的美国牙科植体低增长高单两位数每年通过2028 f。植入物的增长和扩张市场也由植入物的出现(即以不同的价格点。、保险费与价值植入)和保健供应的民主化。

民主化保健供应

越来越多的全球定位系统(GPs)已开始提供专业服务和先进的程序植入、拔牙和牙——一旦只用来专家,尤其是在患者不复杂的情况下。这种转变从牙科技术的进步(即导致。,增加利用数字牙科上面讨论)以及更先进的训练过程提供牙科学校的核心课程和在临床医生网络。展望未来,牙科市场将进一步扩大,考虑到更大的病人达到启用“超级GPs。“病人寻求专业的服务和先进的程序从GPs价格往往更为敏感(可能不愿寻求专业牙医的服务),经常受到直接面向消费者的营销和社交媒体广告的审美微笑改进解决方案。

通过医疗保险优势扩大牙科的覆盖面和牙科健康项目

牙科保险最近看到一些扩张与医疗保险的发展优势。而原始医疗保险不包括常规的牙科保健,许多医疗保险优势计划提供相对广泛的牙科保险(例如,完整的口腔修复和移植)较低的病人需要支付的费用来吸引新成员。生活被医保覆盖的数量优势预计将继续增长,推动并行牙科医保覆盖面的扩大。此外,牙科健康计划(例如,三角洲牙科保健计划)也越来越普遍预防和节约成本的目标。一些牙科健康计划采用有针对性的口腔护理干预对高危患者群体支持。

影响

在这些牙齿趋势的背景下,有各种影响牙科市场利益相关者在价值链应该考虑他们形成自己的营销策略和识别领域的投资。

总的来说,牙科空间是一个相当大的市场健康发展,推动建立,发展趋势(例如,都是越来越流行,继续采用数字技术)以及更新、新兴现象(如teledentistry使用率的提高,“放大效应”,通过医疗保险优势扩大医保覆盖范围),为市场参与者提供机会。

牙齿都有足够的跑道等推广平台持续增长。虽然一个向上的限制可能存在这些平台的扩散,我们还远没有限制,作为独立的牙科实践继续占据相当部分在整个景观的牙科供应商。

  • 都希望规模应该收购/合作伙伴与牙科实践在都市统计领域(MSA)和有吸引力的供应(例如,高浓度的GP牙医或专家)和需求(例如,老年人口,大量的生命通过商业保险和/或医疗保险覆盖优势)动力学,以及良好的竞争格局(即。、低相对DSO渗透)。都是继续收购/与牙科实践,合作是越来越重要的区分平台(例如,通过提供各种企业模型或协作决策水平)继续吸引实践的主人。

牙科oem,牙科实验室和辅助牙科提供者(例如,继续牙科教育提供者)应该努力使他们的商业服务的两个关键客户群体都是和独立牙科实践),有不同的需求和期望。

  • 例如,当涉及到采购牙科实验室产品,独立牙科实践一般价值质量,和服务的关系,而主要都是更高的重视价格和规模。

  • 也必须考虑不同的需要在牙科sub-segments扩展平台(如大、标准化全国品牌都比小区域都是本质上作为独立运营),进一步调整产品和销售方法。

  • 更重要的是,在牙科扩展平台——牙科oem,牙科实验室和辅助牙科供应商不仅要维持良好的人际关系在企业平台级也继续扩大支持和接触点与牙医承包实践。

牙科oem,牙科实验室和辅助牙科供应商关注牙医,他们应该继续具体发展策略和销售团队以迎合越来越多的全球定位系统(GPs)提供专业服务和他们对价格更敏感的病人。因为并不是所有的全球定位系统(GPs)都是平等的,扩大到GPs目标应包括仔细分割等关键维度和健壮的分析当前使用数字牙科病人年龄、体积和DSO归属。超级GPs将继续寻找易于使用,数字化技术等现成的产品培训支持解决方案。

更多新兴的技术(例如,3 d打印),仍有需要开车渗透,关注位置和尖端的技术进步。

更成熟的技术(例如,labside CAD / CAM),有兴趣牙医的解决方案,可以提高吞吐量速度和容量等特点。

当前天花板在诊疗椅边的CAD / CAM渗透可能会取消如果牙科oem可以广泛利用的设计系统,解决一些障碍,包括操作负担。到目前为止,没有任何移动针在诊疗椅边的CAD / CAM应用和使用。

更多的k的见解牙科市场动态,请联系medtech@lek.com。

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