关键的外卖

  • 仓库在历史上被认为具有缓慢增长和有限的使用技术;然而,这种动态已经改变了。

  • 而整体宏观经济环境仍将具有挑战性由于COVID-19-driven衰退,大流行为电子商务提供了增量隆起。

  • 电子商务创造了度过难关需求增长等多种行业物流、包装、建筑和,具体来说,仓库自动化解决方案。

  • 整个仓库自动化市场预计增长超过国内生产总值(GDP)在可预见的未来,所以理解增长最快的口袋是至关重要的私人股本投资者和战略买家。

历史上一些市场已经看到电子商务等持续两位数增长。没有证据表明增长将放缓,整个传统的实体部门,如杂货商,继续转换为在线渠道。电子商务的增长创造了一连串的行业包括物流需求度过难关,包装,建筑,具体来说,仓库自动化解决方案。

2019年,美国的电子商务市场的价值为5500亿美元- 6000亿美元,市场估计超过1万亿美元,2024年充足的跑道在预测期。1而整体宏观经济环境仍将在可预见的未来挑战由于COVID-19-driven衰退,大流行显著加速了电子商务渗透,预计将导致一个新的正常,为电子商务提供增量隆起(见图1)。

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仓库在历史上被认为具有缓慢增长和有限的使用技术;然而,这种动态已经改变了。理解仓库自动化的趋势,在轻资产和资产较多的投资机会,技术(包括硬件和软件),和相应的并购对市场参与者至关重要。这包括通才和以技术为主的私人股本投资者,以及战略买家从技术到传统工业企业(见图2)。

并购活动

仓库自动化基础

除了电子商务大趋势,下面是各种各样的主题,呈现仓库自动化市场广泛的吸引力,可以支撑一个投资案例:

  • 今天低自动化渗透。尽管零售商和重大投资包裹递送服务,仓库内使用自动化解决方案设置仍然很低。今天,现有仓库的~ 60%目前使用没有低水平的自动化,和增量30% -35%的仓库使用基本机械解决方案(例如,输送机,体力劳动)。总装机量的仓库,只有1% - -2%估计是完全自动化的,“熄灯”仓库解决方案(见图3)。
仓库自动化
  • 重要的理由增加自动化。零售商转变行为和消费者的期望是创建一个重要需要增量自动化仓库内。由于消费者要求第二天(甚至当天)交付,有需求激增“最后一英里”城市中心,实现通常支持非常大的配送中心位于城市的外环。自动化解决方案通常有最大的投资回报非常小和非常大的设施,因此受益于这种需求动态。此外,吞吐量增加体积和SKU增殖,更多种类的订单和包装类型,由终端消费者更频繁的产品回报,COVID-19-driven社会距离协议在仓库地板所有支持的理由继续投资自动化仓库运营商解决方案。
  • 底层技术的发展。随着机器人技术和自动车辆技术的成熟,他们的应用程序扩大整个仓库景观和变得更适用于更多的运营商和仓库的用例。增加采用复杂的自动排序和检索系统(曾经)通常需要利用第三方专业设计和维护,而不是开发内部解决方案。这些技术为数据收集和创造的机会,反过来,warehouse-specific分析软件。
  • “暗商店。”除了最后一英里包裹递送设施操作靠近城市中心,黑暗的商店,那里先前设计的零售空间转化为电子商务实现,也越来越受欢迎。这个动态包含空零售商店的使用实现中心以及重新分配的零售面积内运营设施功能micro-fulfillment中心”的商店。“虽然各种零售领域现在利用这个实现模型,其价值主张是高度适用于在线杂货交付,这得益于位于靠近客户,考虑到需要保持食物在规定温度水平整个交付过程。因此,仓库自动化解决方案提供商现在设计小型自动化系统以满足阴暗店面运营商的需求。

扩张的机会

仓库系统

加入
有六个主要类型的处理设备中使用自动化仓库:pick-and-put系统、输送系统、存储系统(例如,曾经)、分类系统、运输系统(例如,自动引导车辆(agv) /自主移动机器人(amr))和托盘包装系统。一个曾经通常是一个固定的机器人系统,这些代表大多数仓库运营商花在机器人;然而,自主移动小车将代表大多数花在未来五年内。自主移动小车市场的特点是大加入供应商——通常在加入提供端到端解决方案和专业解决方案供应商。同时增加的渗透3级和4级自动化预计受益球员在所有六个设备类型,这些市场参与者可以广泛的仓库运营商(如大型仓库的外环,micro-fulfillment中心)预计将受益于以市场为导向的定位最佳推动力。

集成商
仓库软件集成商坐在十字路口和加入和设计的端到端系统满足自动化仓库运营商的需求。他们通常有工作经验,整合各种加入和WCS /韦斯祭;提供自己的软件解决方案的一个子集。虽然积分器的风景不是很统一,相对比其他机会巩固在仓库自动化,这可能限制潜在投资者考虑的机会的吸引力卷帘窗和/或附加在一个integrator-focused策略。

存储系统和支持结构
比加入或集成在一个较小的市场机会,制造商的存储系统和支撑结构空间巨大的增长和财务表现。潜在的产品在这个空间包括多级架子以及钢夹层和通道访问搁置和维护多级加入所需设备。这些系统的特定值最后一英里设施,利用更多的垂直存储的成本增量大仓库(基于地板面积)在城市环境。制造商的技术和增值能力设计和构建在这些垂直设施预计将得天独厚的相对于那些专注于更大的,更传统的仓库的足迹。

结论

COVID-19流行前,仓库自动化市场被视为极具吸引力和定位持续增长、持续驱动电子商务普及率和越来越转向自动化水平由运营商3和4。尽管宏观经济的不利因素,这些趋势在很大程度上加速,现在辅以COVID-19-specific动力学等步骤对在线购物满足需求的变化和增加社会距离要求仓库。虽然总仓库自动化市场预计增长超过国内生产总值(gdp)在可预见的未来,了解市场的增长最快的口袋(内和目标)是至关重要的私人股本投资者和战略买家。

尾注:
1Emarketer销售预测;AB伯恩斯坦销售预测。

编者按:额外的合著者

Jon-Moss乔恩•莫斯订婚k经理咨询

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