旁白:
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主持人:
最近的酒精和不含酒精的饮料生产商之间的合作桥梁跨传统范畴。传统上,有一个分歧不含酒精的饮料生产商蘸酒精饮料的脚趾,反之亦然,但这屏障已经开始侵蚀,打破过去一到两年,由于消费者需求的变化。今天,我们将讨论如何饮料类别的模糊迫使大饮料制造商发展他们的商业模式。
罗伯·威尔逊:
你好,每个人。我罗布·威尔逊,伙伴和董事总经理,我领导食品和饮料实践k咨询在北美。我加入了我的几个同事,克莱尔·戴维斯和查理·米德。克莱尔,你愿意介绍你自己吗?
克莱尔·戴维斯:
是的。嘿,每一个人。所以我克莱尔·戴维斯。我在k合伙人兼董事总经理的消费实践。我花大部分时间在食品和饮料领域,特别关注饮料。
查尔斯·米德:
嘿,每一个人。我是查理·米德。我是一个高级经理在我们的纽约办事处,和我们的消费者和食品和饮料实践的成员。
罗伯·威尔逊:
最近的酒精和不含酒精的饮料生产商之间建立伙伴关系真正弥合的传统类别行,我们看到一个真正的模糊。克莱尔,你能解释这是怎么回事?
克莱尔·戴维斯:
是的。谢谢,抢劫。我的意思是,看,饮料公司总是在寻找增长,对吧,所以他们可以管理自己的投资组合,他们的产品利用不断发展的消费需求。你在介绍说,传统上,我们看到非常清晰的泳道之间的酒精生产商和不含酒精的饮料生产商,但这障碍,正如你提到的,已经开始侵蚀,打破过去几年由于这些消费需求的变化。消费者一直分支,尝试新的类别,生产商两岸的栅栏一直试图保持和获取增量收入机会。
我们真的见过加速流感大流行期间的备用需求激增。我们看到消费者越来越多的分支从传统的购买,他们尝试新品牌和类别,他们看到在货架上,预先混合饮料带进家里。这段真的只能称之为消费者滥交加速增长的一些新的类别和即饮鸡尾酒一样,艰难的苏打水。,刚刚带来的机会增加这些伙伴关系在酒精和不含酒精的鸿沟。
查尔斯·米德:
完全正确,克莱尔。消费者需求和饮料品牌之后,新品牌进入的步伐类别像硬苏打水一直是惊人的,这包括含酒精和不含酒精的球员你提到。当然,最引人注目的参赛者之一,帮助启动这一趋势non-alc一侧是可口可乐。他们宣布一系列高调与生产商合作两味麦芽饮料像苏打水和即饮鸡尾酒。的第一个声明早在2020年9月,可口可乐宣布与Molson Coors合作,首次亮相威尼斯平底渔船Chico苏打水。我的意思是,产品几乎是立即的成功表明消费者兴奋地看到知名的品牌他们已经享受进入RTD空间。Molson Coors已经宣布,他们会扩大分布在今年所有50个州。
然后在6月,可口可乐这种伙伴关系扩大到包括简单的飙升柠檬水,通过将生产和销售Molson Coors仅仅利用可口可乐的商标。
克莱尔·戴维斯:
是的,一个大点,查理,”自推出以来,原因只是飙升柠檬水有真正惊人的初步成功而看一些IRI数据最近,他们已经售出了超过600万罐五周,对吧?现在,他们捕捉我想全国味麦芽饮料市场3.6%的份额仅在7月的第一个星期。它很酷。
查尔斯·米德:
完全正确。很明显,看看成功的一些最近的伙伴关系。可口可乐也宣布与星座的品牌和一些合作者布朗-福曼今年生产即饮鸡尾酒。星座将使用可口可乐Fresca苏打水作为基础原料的新行Fresca-mixed spirits-based高压,和布朗-福曼刚刚宣布计划推出一个杰克和可口可乐RTD的杰克丹尼威士忌和可口可乐,这将在墨西哥今年晚些时候推出。这些举措可口可乐当然支持其努力成为一个更重要的球员贝福酒精度空间和真正发展成一个饮料公司超越其核心的csd组合,水域,茶和运动饮料。
然后在今年1月,怪物饮料也获得Canarchy工艺啤酒3.3亿年集体。因此,有大量的活动在这里我们已经指出,跳栅栏,曾经是一个非常明确的分界线,现在非常清楚,围墙已经和每个人的跳。
克莱尔·戴维斯:
嘿,抢劫,这是一个很好的观点。酒精饮料生产商,他们显然在过去的几年里表现很好,对吧?他们的产品,他们有强劲需求合理的高利润率。所以鉴于,激发他们探索扩大到这些不含酒精的类别?
罗伯·威尔逊:
是的。我的意思是,我认为有几个原因,我认为他们追逐的需求的地区他们有权赢得并不一定涉及酒精。有很多的其他资产处置和他们的一些核心类,当然,已经面临一些压力。每个人都知道啤酒已经失去的喉咙酒精空间烈酒和葡萄酒很长,长时间。还有一些,如果你是一个葡萄酒生产商,你经历一些挑战得到年轻消费者和千禧一代,这是品尝重创的房间被关闭了,对了,好几年了,两个时期的混乱,如果你依赖于直接面向消费者的业务作为一个酒庄,这是真的,真的影响与品尝房间被关闭。所以肯定有很多增长,投资者有一种无法满足的需求增长。所以,这些酒公司的领导真的开始注意,看到这是一个非常可行的增长机会下降。
我们能说出一些例子,Hiball含咖啡因的苏打水或威尼斯平底渔船Chico飙升的苏打水或的例子不胜枚举。只有这些新类别的数量已试图骑波的消费者对功能性饮料的需求,再一次,他们有一个强大的资产基础真正成功的消费者已经开始扩展他们的味觉更可口的选项。像百威英博公司已经能够移动的空间,这些空间的需求。
说到AB,我的意思是,他们最近宣布计划推出一系列的困难汽水和流行的饮料味道像一月份经典可乐,樱桃可乐,等等。今天早些时候,我看到从星座品牌葡萄酒苏打水的释放,这是改变的尺寸类别。我们在这里谈论酒精和non-alcohol公司改变线路。这是一个有趣的例子,一个产品有酒精,传统酒和苏打水,non-alcohol一起被砸进消费者的新产品。所以我认为这就是一切,这就是答案是他们真的达到和满足这些消费者的需求,他们有权获得的资产。
查尔斯·米德:
没错,抢劫。克莱尔之前提到,许多这些举措背后的驱动因素是,当然,增加经济增长。我之前提到Molson Coors。我的意思是,他们是一个很好的例子,一个领先的啤酒球员的扩展到其他类别,类似于百威英博。但Molson Coors,我的意思是他们扩大他们的投资组合主要通过分布包括几类以外的麦芽饮料,包括能量饮料和益生菌苏打水。他们有咖啡,RTD鸡尾酒,甚至精神现在五道威士忌。现在扩张和焦点转移到一个更广泛的饮料组合的一部分原因是Molson Coors更名最近从公司Molson Coors莫尔森库尔斯酿酒公司饮料公司。我的意思是,这一变化就告诉你所有你需要知道的关于最近扩张跨传统酒精度和non-alc类别。
克莱尔·戴维斯:
是的。我认为这是另一个角度,分销渠道的影响。所以经销商已经采取了一波又一波的这些新的高增长硬苏打水等产品。有趣的是,啤酒生产商,例如,Molson Coors像我们所提到的,他们已经意识到那些他们已经看到越来越多的更小的部分经销商的投资组合,坦率地说,经销商的关注。所以动态创建的压力他们推出新产品,这样他们就可以收回一些在他们的分销伙伴分享。
我认为这是很成功的。他们显然已经推出了很多新品牌,包括硬苏打水。但正如我们提到的,我们开始看到一些软化开始通过与波士顿啤酒公司和真正的,我认为,经销商看到,所以,要有趣的看到游戏的需求开始放缓,分销商,可能要开始看这个日益饱和空间和开始削减他们的长尾的倾斜,因为坦率地说,他们不希望留给所有的库存风险。很有趣,看看那个上演。
查尔斯·米德:
是的,和抢劫,你讨论了动机类别扩张酒精饮料生产商之一。扩张背后的驱动因素是什么,不含酒精的饮料?
罗伯·威尔逊:
是的。是的,查理,我的意思是,我认为这是一个很多相同的因素,将再次试图转移到新的需求空间更具吸引力的利润增长概况,远离一些面临一些压力。non-alcohol一侧,一个最大的当然是碳酸软饮料,一直在缓慢而稳步下降。,它只是一个不同的增长轨迹能量饮料为例,几乎所有co-packed,百事可乐,可口可乐,胡椒博士了,坦率地说,认为是一种时尚,也许早在一天,成为一个巨大的市场的一部分。他们已经陷入了当然在不同的方式,但学习他们的教训能量饮料。他们不想错过下一波大,对了,大数十亿美元的类别与一个有吸引力的增长。
所以作为一个例子是维塔可可。我们谈论一个延迟的不含酒精的一侧与帝亚吉欧公司宣布合作生产的椰子水域,峰值与摩根船长朗姆酒。我必须说,听起来很不错。我将期待有一个书架,预期在2023年发射,生产和销售,帝亚吉欧当然,但利用他们现有的分销网络。
克莱尔·戴维斯:
同意你的观点,这听起来对我很好的一个,但是,是的,我的意思是,百事可乐是另一个很好的例子,对吧?所以他们一直在使用大流行和卸载一些,我想,不被青睐的品牌或低增长的类别,你谈到了csd,我的意思是果汁是一个很好的例子,他们逐渐远离。我参与了协议,他们最近卖纯果乐和裸汁PAI在私人股本。但另一方面,他们转移他们的投资组合,对,多一些,他们认为有利可图的增长领域,正如你所说。我们前面提到的他们与波士顿啤酒公司和合作困难的激浪发射,这是一个伟大的方式捕捉这些增长的领域,但利用现有品牌,因此他们可以这么做,而不必投资和推出一个新的品牌。还有有限的作画方式在他们的核心产品,所以这是很好的方法。
查尔斯·米德:
是的,百事可乐的方法显示类别模糊并不是由生产方面的动态。也是内分布,增加效率和机会。我的意思是,扩展到这些新的类别给公司,如百事可乐装瓶增加影响力在全国范围内,这使他们创造出更深层次的效率和规模来提高利润率。百事可乐也知道贝福酒精度的分配率是特别有价值的,他们利用这些规模,他们的分销网络帮助推出这些新产品。我的意思是,蓝色的云计算部门最近他们站起来使百事可乐作为经销商在美国三层系统,将生产商,分销商和零售商,让他们采取行动的主要经销商,激浪苏打水。这是一个巨大的任务,对吗?我的意思是,百事公司的资源与能力强劲的资产负债表,仓库网络DSD经验成功的入口,但这些类型的同类产品是非常重要的整体进化他们的业务。
我认为这些类型的另一个关键因素的同类产品的举措也给饮料公司与消费者联系的新途径。和我在BevNET住在6月,和马特McClean马特叔叔和Monisha Dabek海洋喷雾都想起他们的公司被社交媒体的帖子淹没在大流行期间消费者享受混合鸡尾酒展示他们的产品。它真的表明,消费者已经使用这些产品工艺酒精饮料在家里。但在正式进入类别,这些饮料公司可以更好地管理,参与和获得更大的消费者利益通过诸如线扩展,lto等等。
罗伯·威尔逊:
是的,查理,这是正确的。我的意思是,这些趋势也延伸不仅仅是不含酒精的饮料公司。我更喜欢的最近的例子之一是近年连锁店麦当劳和声波,就如我不认为很多年前会进入空间,与贝福酒精度合作公司。
我们在做一个项目的精神粮食中性行业和这个麦当劳的东西出现在我们的研究中,我们认为这很滑稽,试图买一堆Arby……我的意思是,谁买麦当劳伏特加,就对球队真的,因为我们认为这仅仅是一种有趣的产品,我们不能让我们的手。它完全是卖完了。显然,需求大,超过任何的供应他们的产品。但这只是一个很有趣的例子很有创意的东西。我的意思是,一个新的需求空间伏特加味来匹配他们的受欢迎的炸薯条。
我不总是消费者。我必须记住这一点,当然,对吧?但这样的真正的创新产品是不可能的,我当然不会想到,蝙蝠,但的确是这样。,它只是表明消费者想要新体验,甚至麦当劳即饮,麦当劳血腥玛丽作为一个例子,是另一个和这些食谱,他们不是拼凑在一起。我的意思是,这真的是深思熟虑的。它是由名厨贾斯汀萨瑟兰,包括麦当劳菜单项如酱和关键原料,所以很多工作和思想走进它,肯定似乎给我麻烦我的手。
克莱尔·戴维斯:
抢劫,我想花煎味伏特加将是你的拿手好戏。但你是对的,我的意思是,声波是你提到的另一个例子,这是传统上以它的饮料。饮料是大约四分之一的销售额的发明者。所以他们实际上与俄克拉荷马城的鸡笼啤酒工作和启动的困难苏打水在5月份,是一个超级成功。这是一个顶尖的销售FMBs发射后仅一年时间,我认为这是推出到现在几乎全国40个州。一个伟大的,另一个例子。嘿,查理,我认为你提到,你可能有一个声波硬苏打水,对吧?
查尔斯·米德:
完全正确,克莱尔。我认为这是考虑到今天的话题。是的。不,我带了一个樱桃酸橙汽水苏打水,我知道那些你听播客看不到它,但我保持现在的别人。但对我来说,这是一个完美的象征,这是多么激动人心的一次饮料。我的意思是我可以去当地的酒商店和购买12盎司瘦可以携带一个品牌和签名的麦芽樱桃酸橙汽水味道的克莱尔提到近年连锁餐厅和放纵的菜单项还是令我感到惊讶。让我兴奋,这种持续的创新将这个行业。
克莱尔·戴维斯:
是的,但是我认为有一点就像一块手表,所有这些论文认定和近年我们讨论,我们需要确保这些产品,他们将加强他们的立场,不疏远他们的消费者或贬低自己的品牌,因为他们过于偏离轨道,这是一块手表。
罗伯·威尔逊:
是的,很好的观点。很好的观点,克莱尔和不含酒精的饮料公司需要避免疏远他们的核心消费者。似乎这是巨大的增长机遇,但也有一些风险。我的意思是,这一点,有什么挑战,他们需要管理扩大和交叉线?
查尔斯·米德:
是的,罗布。我认为这些公司的另一个重大挑战是管理监管环境,对吧?我的意思是,美国酒精饮料市场是高度管制。尽管大流行已经帮助加速的趋势挑选了其中的一些限制,它仍然是最规范的市场。和非酒精饮料公司百事可乐一样,他们必须克服和解决一些监管障碍成功的数十亿酒精度。
其中一个最重要的我认为是有用的是放弃营销控制这些新产品生产商像波士顿啤酒公司,他们与谁。现在是兼容的,如果你是一个三层系统中,百事可乐,这是作为经销商正如我所提到的新的蓝色的云计算部门他们站了起来,他们必须集中分布和商品生产者在波士顿啤酒负责生产和销售。饮料公司百事可乐的品牌团队必须舒适营销缰绳交给合作伙伴和希望的消息和图像传达营销抵押品是互补的品牌标识和定位non-alc一侧。
在分销方面,当然,百事目前进场费支付给零售商更多有利的货架空间和定位,但这些类型的酒精饮料的费用实际上是非法的。所以百事可乐将有意义的距离自己从任何知觉的支付这些类型相似的费用在其蓝色云分布。和这些扩张的整体成功将真正依靠饮料公司能够浏览这些监管的挑战,当然这将取决于他们决定进入贝福酒精度空间和选择投资价值链。
罗伯·威尔逊:
这听起来像是不含酒精的饮料公司已经采取了很多措施,不同的路径进入这个bev酒精度市场。我的意思是,你认为是什么驱动?
查尔斯·米德:
我们已经提到了一些,当然,,但如果你再想想他们,看来可口可乐真的已经许可的路线,以创造价值通过允许其他公司像Molson Coors和星座品牌生产饮料和利用可口可乐的品牌像威尼斯平底渔船Chico和Fresca在这些新产品发布。许可允许像可口可乐这样的公司获利贝福酒精度空间无需投入大量企业资源或潜在分散它的核心投资组合和操作。合作伙伴可以生产,市场和分发这些新产品通过他们当前的三层分布网络。
克莱尔·戴维斯:
是的。所以可口可乐显然已经许可的路线和我们讨论过百事可乐与波士顿啤酒公司和激浪的合资企业,这是建立自己的分销子公司,哪一种适合他们的策略,对,并允许他们可能获取规模效益的灌装操作和分销网络。
另一个例子,我想,是怪物,这抢前面所提到的,这是采取了第三条道路的空间通过全面收购Canarchy工艺酿造的集体。所以我想全面收购,它给怪物更多的控制,对的,品牌的杠杆和未来产品的推出。它也减轻了一些监管的复杂性我们只是谈论。所以它没有建立自己的贝福酒精度操作,可以利用这些现有的,建立了分销网络和价值链。所以我想,三个非常不同的方法,每个人设计了它的潜在好处最大化他们的公司且符合他们的公司战略。
查尔斯·米德:
这些条目需要一定程度的品牌发展策略,,对吧?我知道历史上,一些饮料生产商,特别是贝福酒精度一直发展缓慢。抢劫,都是生产者参与这最近的类别模糊,我们一直在讨论吗?或者是面临挑战和反思他们的商业模式吗?
罗伯·威尔逊:
是的。我认为大多数人正在看着它,如果他们不是,他们应该。至于商业模式的问题,绝对的。我的意思是,我想说的一件事最近的沉重的活动对我们来说实际上是帮助一些酒精的公司,贝福酒精度传统non-alc CPG公司像。我的总体观察,如我所见一般来说,流程、人员、流程、技术并不紧张。它帮助当你有更高的利润和一个非常稳定的增长在很大程度上防范其中的一些因素,以及只是事情并不沉默寡言的我看过我的CPG弟兄。所以,他们认识到,试图解决这个问题。
很多不同的区域,尤其是当你谈论,我们说,百事可乐的要小心进入酒精度空间。这是相反的酒精的家伙,对吗?他们现在想,哦,有一个不同的动态,当你到达non-alc空间之前和新功能和真的没有机会形成新的零售合作伙伴之前,你没有。
我还能说他们不是从头开始这样做。我注意到很多我的客户从non-alc CPG,突然,他们加入各种酒精公司。所以,有很多的招聘高层的肯定,CPG,从历史上看,在很多高管做反弹,但他们现在移动。再次,这些之间的界线也越来越模糊。人通常是酒精或non-alcohol公司只是从职业的角度来看现在更频繁地来回跳。和我认为的一部分的潜在动力之间发生了什么我们谈论的每一件事。
至于特别其中的一些因素,我想,我会,推动这个行业,当然,作为酒精销售的监管环境和生产者有更多的消费者,酒精饮料生产商不得不更新他们的首选市场策略像CPG品牌如前所述。生产商已经意识到巨大的机会增加尤其是直接面向消费者,导致许多扩展他们的电子商务平台,电子商务,直接面向消费者是另一个……当你在三层系统中,这不是一个真正的可选项。现在,突然之间,通道,这是一个非常有趣的的增长机遇。现在,较小的生产商,没有知名度就像Molson Coors被迫更多的依靠他们的叙述或差异化的产品脱颖而出在拥挤的在线平台如Drizly或储备酒吧。
克莱尔·戴维斯:
是的。和你提到我喜欢整个D2C的地方,它只是一个话题非常接近我的心已经花了很多时间在D2C CPG策略更广泛的消费者。有趣的是看到这些贝福酒精度的家伙现在大力投资D2C平台和第一次能够捕捉甲方数据,这真的是消费者的圣杯。在此之前,三层系统只是把他们几个带价值链。但是现在,这些新网站允许他们直接与他们的终端消费者互动。他们可以更好地控制他们的品牌体验的方式他们不可能这样做。我说过,他们可以获取更多的数据,允许他们做实时分析。它帮助他们推动消费者价值和切片,骰子和反应的方式消费品公司更广泛的已经做了一段时间。
我认为这是有趣的看到他们开始建立实时数据分析,因为大量的数据,你需要很快能够整理并将其转化为可操作的见解。我认为这是一个挑战。他们开始开发详细的仪表板,交互式报告,但这些数据将真正帮助管理他们的增长战略,增加组织的灵活性。所以我看到他们背后有点一步就从进化的角度来看,但这里有一些伟大的杠杆,通过D2C一党制,第一手的数据和驾驶的一些见解和增长,如此激动人心的时刻。
查尔斯·米德:
绝对的。抢劫,因为所有这些讨论类别模糊和传统商业模式的演进,你认为饮料公司的战略规划的意义吗?
罗伯·威尔逊:
好问题,查理。我认为这里有几个战略意义要牢记。我认为第一个是不要站着不动。这显然是一个大运动行业,你不想错过下一波增长。显然,这里的消费者利益一些创新,坦率地说,我们谈论一些有趣的新风味。这次谈话让我渴了。
第二件事是饮料公司寻找真正的增长和扩大他们的职责在酒精度和non-alc,确保你不做一些伤害你的品牌,对吧?我的意思是,要确保它共鸣和策略,在品牌上你想做什么,这样你就不会疏远你的核心消费者当然。
第三,就是明证百事可乐和可口可乐,我认为有几个潜在分布的方法。正确的分配是关键。如果你non-alcohol,什么我的肌肉吗?我怎么去所有这些渠道在零售和食品服务吗?如果我在饮酒方面,我断断续续的三层系统导航的前提?如果这些领域之一是新的我,我要怎么让这些功能实现?有收购,战略招聘,有多种方式可以实现它。
这一点,伙伴关系变得更快速创新的重要组成部分,我只会记住作为一个有趣的方式来强化您的组织。你并不总是需要建立你的研发。有很多感兴趣的就像我们看到的模糊的线条与其他公司合作,可能会有不同的能力或创新或分布,你没有为整个集体可以很有趣。
直接面向消费者,我们讨论了不少,克莱尔的大的热情。我的意思是,这是一个巨大的增长仍然处于早期阶段的通道。如果你看看食品和饮料很多其他行业相比,我们永远个位数。我们去10%大流行,但诸如书籍和电子产品和服装是40岁,50岁的60%,电子商务或更广泛地说,e-com,不仅直接面向消费者,但关键是还有很长的跑道e-com和直接面向消费者尤其是在这些业务,和饮料公司需要投资。你需要投资新的能力,分析、销售、分配、研发、营销、等等,真正全面来实现这一点。同时,确保你有正确的人员和能力最重要的电视直销渠道。
有巨大的利用价值,自身的数据直接面向消费者驱动消费者生命周期价值,管理顾客,也算水过程,如创新见解。所以我知道很多,查理,这是一个非常…总之,我认为有很多饮料公司应该做的,不要错过这个好机会。这当然是令人兴奋的。我们看到很多成功,我们已经讨论过在这个播客。
谢谢你,克莱儿,谢谢你,查理,你今天的时间。我认为这是一个很好的讨论。感谢我们所有的听众。我希望今天的见解k带是有用的和有益的,和欢呼。
旁白:
谢谢你,我们的听众,今天加入我们的洞察力交换k提出的咨询。资源的链接可以找到这个播客中提到的笔记。请订阅或遵循未来事件无论你听你的播客。同时,我们鼓励您在lek.com在线提交你的建议未来的见解。
