在过去的十年中,技术的进步创造了新的方法来支付商品和服务,和消费者现在希望他们的交易——不管是人或在线是安全的,有效的和无摩擦。这促使商人发展他们的付款流程和创造需求,传统的金融机构难以实现,导致技术创新的支付处理空间提供商茁壮成长和繁荣。
在快速增长的电子商务支付空间看到了大量的创新,现在更传统的“账单”空间干扰的时机已经成熟。同时,有系统性和行为面临的挑战市场参与者想要在这个领域取得成功。本文探讨当前环境下付款处理器和讨论他们面临的优势和挑战自己的潜力在这fintech市场的一部分。
付款处理器之间充当中介商家、客户和金融机构促进转让基金在交易。他们的角色:在支付生态系统大大增加成功的广场和条纹表明破坏性fintechs,专注于创新来满足商业需求和消除痛点,可以运行环仍停留在传统的银行贷款业务实践。然而,尽管这种破坏的店内支付和电子商务领域的已经很明显,还有另一个有趣的领域——账单——常常被忽视。
电子商务对帐单
电子商务的交易通常涉及一次性购买商品或服务,与商人采取的付款订购的时候,把你的最新的亚马逊网上购物订单。相反,有一群商人——“记帐员”——支付没有直接联系提供货物或服务。这些包括租赁机构、公用事业、私立学校,天保健提供者和健身房等例子。记帐员经常问客户支付经常性分期付款或拖欠(有时是两个),因此他们有一组不同的支付处理的需求相比,电子商务商家。
许多最知名的fintechs在支付领域的重点是电子商务交易,但账单支付更高的价值和体积。查看在线信用卡交易(无卡交易事务),k咨询估计,在澳大利亚的宣传或发票支付占交易总额的75%或超过1650亿美元AUD相比只有25%一次性购买的商品和服务。
此外,这个观点低估了实际尺寸计费部分的付款不捕获通过BPAY或直接借记或直接手动支付由客户使用一个商人的后街男孩和对个人发票的账户号码。计费部分的大小,再加上商业需求的差异,是一个令人兴奋的新fintech部分市场参与者(和投资者)。
一个令人信服的价值主张的商人
目前,对于大多数在线账单支付,客户支付通过登录到网上银行和手工输入发票的细节。多步的努力这样做的结果在客户拖欠或忘记支付,影响商家的现金流,并迫使他们谁逃避罚款的外交官是追逐他们付款。即使客户按时支付,商人所努力和协调付款与发票在月底出具成本,尤其是当顾客在进入错误发票的细节。
付款处理器提供计费商人一个令人信服的价值主张,帮助他们解决这些难点(甚至更多)通过支付的编制和管理,同时也作为支付服务商。
编制,而不是商人不得不依靠客户发起支付(例如,通过他们的网上银行账户)支付处理器可以使商家更积极地“拉动”付款。通过聚合在一起各种不同的支付方式给收款人,更可能是付款的时间。
管理- - - - - -除了支持多种付款方式,付款处理器提供增值的功能,支付网关之间(使安全的生态系统的一部分,捕获、传输和身份验证支付信息)和商人的商业管理软件(BMS)。这样的功能包括帮助管理重复支付和退款处理,以及自动追踪和支付的和解,帮助消除手动和昂贵的后台会计流程。付款处理器的平台和商家之间的集成BMS交付该功能是至关重要的。
支付主持人(payfacs)付款处理器也可以为商人作为payfacs和商人和银行之间的媒介。通过聚合在一起许多小商人,payfacs实现规模和获得更好的交易支付交易费。因为payfacs纯粹关注提供商业服务,而不是更广泛的银行,他们通常提供商家更好的经验相比银行新员工培训和持续的服务。
强劲的驱动力计费部门的增长
k计费部门确定了几种有前景的因素将有助于推动增长的计费的盈利部分fintech空间:
行业正在迅速发展,但可以进一步增长。k的研究表明,提供的附加价值付款处理器驱动快速应用,但仍有很大空间进一步增长。忽视Covid-19所带来的影响,我们估计,使用付款处理器记帐员是公共广播事务价值增长20%以上条款,但即使在最高度渗透垂直他们仍然只占c。比林斯总数的25%。
新的支付的rails将推动进一步的采用。新的PayTo服务被引入澳大利亚的一部分新支付平台允许商人很容易把付款从客户的银行账户,同时避免手续费收取的签证,万事达卡和其他卡付款rails。目前该付款选项将极大地吸引消费者更愿意支付推动,如银行转帐,避免这些卡费用。商人也会欣赏的价值能够把事务迅速得到支付,避免浪费时间在月末对账。然而,这些好处,商家需要付款处理器,可以使PayTo。
交易量和价值是可预测和弹性。计费商人通常有可预测的现金流,特别是当他们提供持续的、更少的可自由支配的服务——认为学费和水电费,不受经济周期的影响。常规和重复性质的支付他们将创建可预见的和有弹性的交易值由他们支付处理器。
保留在商人很高。付款处理器在计费空间通常有一个非常高的商人保留率。这是因为商家价值处理器与他们的业务集成管理软件(BMS),这有助于把支付的过程自动化和协调,导致相当大的后台储蓄。BMS提供者是专注于发展自己的核心软件,他们通常只有几个集成(有时只有一个)付款处理器。改变BMS提供者商人,是一个复杂的和昂贵的过程,因为它很少发生,粘性BMS转化为粘性的付款处理器集成。
有机会驱动整合的破坏者。相比电子商务空间,处理支付账单更分散,与许多较小的供应商(通常与老化技术)占领的位置在一个或两个商人垂直。通常情况下,银行和ecommerce-orientated付款处理器不感兴趣这方面:
贷款银行专注于他们的核心业务意味着他们的商人服务团队获得更少的关注和资源。虽然银行提供在线支付网关,可以处理账单支付,这些都不是经常与商人的BMS集成和不付款处理器的平台可以提供额外的价值。银行主动创造的兴趣缺缺这样的集成,而是提供只是商人收购通过与第三方合作付款处理器和payfacs。
全球电子商务付款处理器更加积极主动,但专注于集成与电子商务零售平台,因此集中在电子商务商人需要更多,如欺诈检测和快速审批速度最大化客户转化率和减少废弃的篮子。计费商人在他们的付款方式需要不同的功能,如直接借记和新的PayTo服务,以及与行业的BMS的集成。
但是有需要克服的挑战
然而,尽管有许多有吸引力的动态计费的空间,更大的破坏也有一些障碍,成功的处理器需要面对和克服:
市场细分是一个挑战也是一个机会。正如前面所讨论的,付款处理账单比其他电子商务领域更加分散,部分原因是单一供应商面临的困难在操作极其广泛的BMS景观。这种复杂性是一个障碍付款处理器试图在不同规模类型的商家使用不同的BMS系统。付款处理器,一种方法是使用现有的集成与后台软件(如会计解决方案提供商如鑫元鸿)横跨许多商人垂直。
百时美施贵宝提供者需要激励与新处理器。百时美施贵宝提供者通常只集成几个付款处理器,有时只有一个。商人认为支付处理是一项重要但商品化的功能的BMS。BMS供应商宁愿避免管理自己内部但不要视图添加付款处理器作为一种改进现有的价值主张,他们宁愿开发团队专注于创造更多差异化的功能在他们的核心产品。然而,有很多方法付款处理器激励BMS提供者与他们合作,包括推荐费用或收入共享的商业协议。
和商人需要教育。新员工培训新百时美施贵宝提供者和增长的数量可以卖给商人只是第一个挑战;付款处理器仍然需要让这些商家使用和推广平台。k的研究表明,即使商家获得一个综合支付解决方案通过现有的BMS,吸收仍然不够稳定,与许多继续使用高手工结账流程。表现最好的付款处理器结构,主动接近商人教育通过展示他们可以获得多少价值通过改善回收应收及后台和解成本降低。
改变收款人的行为。除了BMS提供者和商人,付款处理器有一组第三个和最后一个的利益相关者处理和影响——客户本身。部分原因仍然支付平台处理只有少数的账单支付,消费者继续用老方式尽管对他们可用的新选项。与商人一样,表现最好的付款处理器积极推动他们的平台向消费者更好的付款选项。
大企业很难进入。大型企业往往是更好的银行和需要payfac较少;他们也往往有复杂的,定制的企业软件的实现需要一次性付款处理器的集成。,连同他们的复杂的内部采购和技术流程,使它更难中型付款处理器向这些机构出售他们的服务。大型企业也能更好的实现他们自己的自动化解决方案端支付和解——减少第三方支付处理器的价值主张。虽然PayTo服务的出现可以帮助推动更广泛的企业使用的付款处理器(付款处理器提供付款铁路)一般来说,企业级记帐员可能仍是少付款处理器的沃土。
一个行业持续增长的潜力,但警告
计费部门将继续增长,为创新提供机会付款处理器,巩固和扩大自己的市场份额。成功的运营商将是那些能够实现这一利用上述因素完全巩固操作平台和创建创新和破坏,在那里他们可以。成功地这样做,他们将需要一个完整的理解的高度复杂的生态系统空间背后的报酬。
k在这个领域的经验,建议客户表明有许多有吸引力的动态空间;的下行风险有限,有巨大的增长潜力。然而,尽管空间感觉过期中断,运营商需要了解环境及其司机利用这些机会,并确保他们的投资者相信,他们能意识到。
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